Amerika in den 30er Jahren: Die Bevölkerung leidet unter den schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen. Es herrschen Armut, Gewalt und Korruption auf den Strassen. Die FBI-Spezialeinheit von Agent Baker leistet Widerstand und versucht, Recht und Ordnung wieder herzustellen. Doch der Kampf gegen die mächtigen Mafiaorganisationen scheint aussichtslos. Schließlich gelingt es dem toughen Undercover-Cop Max, die gefährliche Gang des brutalen und unberechenbaren Dutch Schultz zu unterwandern. Als Max sich jedoch in Schultz´ Freundin verliebt, kommt es zu einem tödlichen Bandenkrieg mit blutigen Feuergefechten.
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