Die attraktive Joanna Crane (Kathleen Turner) führt ein bizarres Doppelleben. Tagsüber arbeitet sie als erfolgreiche Modedesignerin, aber nachts ist sie China Blue: Eine Hure, die ihren Kunden die exotischsten Sexwünsche erfüllt. Als ihr Arbeitsgeber Joanna verdächtigt, wertvolle Muster an die Konkurrenz zu verkaufen, engagiert er den Detektiv Bobby Grady (John Laughlin) zu ihrer Beschattung. Doch Grady ist nicht der einzige, der sie beobachtet. Auch der psychopatische, selbsternannte Reverend Shayne (Anthony Perkins) verfolgt China Blue und will ihre Seele retten. Für China Blue beginnt ein Martyrium, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint...
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